В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк в ярком гриме и костюме. Его жертвами становятся три подруги, возвращающиеся с праздничной вечеринки. С каждым шагом он приближается к ним, а его смех эхом разносится в холодном осеннем воздухе, сея панику среди случайных прохожих.
Никто не может чувствовать себя в безопасности, ведь этот безумец не разбирает, кто перед ним. Любой, кто оказывается на его пути, становится мишенью для жестоких шуток. Город погружается в хаос, а отчаянные попытки девушек спастись лишь разжигают его кровожадный азарт.
